行業動態

　　根據《加快推進高速公路電子不停車快捷收費應用服務實施方案》要求，2019年年底前，全國ETC用戶預計新增1億以上，總量將突破1.8億。
 
　　交通運輸部公開數據顯示，截至9月4日，全國ETC用戶累計達到12137.66萬，完成發行總任務的63.6%；其中，2019年新增ETC用戶4481.96萬，比去年年底增長了58.54%，但距總任務仍有近6000萬的差距。因此，預計下半年OBU的出貨量會逐步提高，或許會有沖刺高峰出現。
 
　　截至到目前，賽文研究院盤點了近期ETC(OBU)的市場分布情況，從企業占有率、省份分布等方面進行了詳細分析。
 
　　市場占有率
 
　　2019年，隨著ETC(OBU)市場的大爆發，金溢科技、聚利科技、萬集科技依舊占據領先地位，金溢科技的市占率為25%、萬集科技的市占率為19%、聚利科技的市占率為18%，但是值得關注的是，深圳成谷科技有限公司(簡稱“成谷科技”)異軍突起，市占率達到17%。
 
　　注：統計數據截止到9月15日(下同)
 
　　在競爭激烈的市場環境中，成谷科技硬生生的進行了“虎口奪食”，市場份額直逼前三甲。

　　據賽文研究院統計，截至到目前，新市場占比情況如上圖所示：金溢科技ETC(OBU)銷售額約15.3億，占比25%；萬集科技ETC(OBU)銷售額約11.3億，占比19%；聚利科技ETC(OBU)銷售額約10.8億，占比18%；成谷科技ETC(OBU)銷售額約10.1億，占比17%；埃特斯通訊ETC(OBU)銷售額約5.1億，占比8%；千方科技ETC(OBU)銷售額約2.5億，占比4%；其他企業的ETC(OBU)銷售額合計占比9%(如：武漢天喻信息產業股份有限公司、捷德(中國)信息科技有限公司、江西方興科技有限公司、楚天龍股份有限公司、東港股份有限公司等十余家企業)。
 
　　據賽文研究院分析，新的市場情況瞬息萬變，“三國鼎立”的局面岌岌可危，市占率的數據無不透露出2019年ETC(OBU)市場的火熱競爭情形，面對緊迫的供需壓力，三大巨頭的市占率均有所變化，如下圖所示：

　　反觀2018年，全國新增ETC用戶1609萬，金溢科技銷售了510萬個OBU，市占率為32%；聚利科技銷售了502萬個OBU，市占率為31%；萬集科技銷售了292萬個OBU，市占率為18%。
 
　　不難看出，2018年的ETC(OBU)市場集中度非常高，前三強市占率合計為81%；而2019年的ETC(OBU)市場，前四名的市占率合計僅為79%；雖相對而言仍較為集中，但相比去年而言，市場份額已分散許多，再加上諸多并不熟知的企業相繼涌現到公眾的視野前，選手增多的情況下，ETC市場可謂是遍地開花。
 
　　另外，值得一提的是，今年市占率的較大波動和供貨能力息息相關。而主要廠商供貨能力的緊張程度，從金溢科技發布的新聞中便可窺得一二：
 
　　產品供不應求，計劃物控部每天都要根據實際情況來調整生產計劃，產線則24小時連軸轉、不停歇；在保證產量的同時，還得保證質量，質檢也是一刻不停；為了保證準時交付，基本上當天制成的產品當天就會出貨；制造中心負責招聘的HR們，不是在招人，就是在去招人的路上，人才市場、工業園區內、招聘網站、勞務公司、內部推薦……只要可以招到人，HR們都不遺余力地搜羅著；產線在職人數亦創造了歷史之最；按照目前的產能計劃，招人還在繼續進行中；由此便可推斷出，金溢、萬集、聚利等主要廠商正面臨著供不應求的巨大產能壓力。
 
　　另外，隨著市場步伐不斷緊逼，而市場發展的腳步又不許停滯不前，在需求大、時間緊的市場情形下，自然給其他廠商帶來了機會，這也是今年的市占率變化較大的原因之一。也正因如此，今年的市占率并沒有像往年一般有幾家獨大的情形出現。但是，年前還有三個多月的時間，市占率肯定不會一成不變，關鍵還是看誰家的供貨能力強。
 
　　據賽文研究院統計，三強爭霸的局面儼然不再，畢竟今年的時間緊任務重，市場集中度難免不如去年，也正因如此，ETC這個魔幻舞臺上其他參與者也都順理成章的分得了一杯羹。
 
　　省份分布情況
 
　　據賽文研究院統計，目前各省份ETC(OBU)的合計市場投資(招標金額)為59.9億。
 
　　各個省份的市場投資額也不盡相同，前十名依次為山東5.8億，占全國總投資額的9.7%、河北5.4億，占全國總投資額的9.0%、江蘇4.8億，占全國總投資額的8.0%、安徽4.0億，占全國總投資額的6.7%、廣西3.8億，占全國總投資額的6.3%、浙江3.6億，占全國總投資額的6.0%、云南3.1億，占全國總投資額的5.2%、貴州2.9億，占全國總投資額的4.8%、黑龍江2.8億，占全國總投資額的4.7%、湖南2.7億，占全國總投資額的4.5%，各省份前十名累計總市場投資額為38.9億，占全國市場總投資的65%。如下圖所示：

　　銀行采購項目
 
　　對諸多銀行來說，ETC業務是一個零售業務領域必爭的“新高地”。在過去幾年重點挖掘和發展的零售業務中，信用卡、消費金融等重點業務已經疲態漸顯，銀行也非常需要尋找到一個新的“藍?！?。
 
　　業內稱，對于新用戶增長乏力的銀行而言，和信用卡綁定的ETC背后是一批高凈值用戶，也就意味著更多沉淀資金的可能性。
 
　　而銀行搶占ETC市場，并非看中ETC支付場景本身，而是看中ETC背后的有車一族，這部分有車一族也是今后銀行繼續挖掘場景的潛在客戶。
 
　　銀行拓展ETC用戶打開了以銀行卡為載體的交叉營銷空間，ETC是剛性支付場景，且用戶更換成本高，對應的是高粘性的活躍用戶，為銀行不同產品如存款、理財、消費貸款等的交叉營銷帶來很大空間。
 
　　而今，銀行間的ETC營銷大戰已持續多時，仍有銀行源源不斷地加入到ETC客戶的爭奪中，激戰不斷升級。
 
　　隨之帶來的自然是銀行采購ETC設備項目的頻增，各大行也紛紛加入了采購大軍的行列：中國銀行、中國農業銀行、中國工商銀行、建設銀行、交通銀行、招商銀行、中國郵政儲蓄銀行、農村商業銀行等。
 
　　據賽文研究院觀察，各大行采購項目大致分為兩種模式：
 
　　1、全省采用一個供貨口：省內統一采購；
　　2、省內供貨口分散：各地市的分行逐一采購；
 
　　無論是哪種模式，盡可彰顯出各大行瓜分ETC市場份額的熊熊野心?！叭缁鹑巛薄彼膫€字足以形容銀行間競相采購ETC設備、爭奪市場份額的現狀。
 
　　結語
 
　　距2019年結束已經不遠，仍有近40億市場規模，6000萬ETC潛在用戶……市場白熱化程度愈演愈烈……金溢、聚利、萬集、成谷各大企業誰主沉??？中農工建交各大銀行誰領風騷？過億的超大項目誰能拔得頭籌？最終，各省份的市場規模排名如何？不用太久，自見分曉。